沙特阿美拟发行多期债券交易以应对低油价
2020-11-16 20:33 文章来自:IFTNews 收藏(0) 阅读(1734) 评论(0)

IFTNews 国际财经讯:沙特阿拉伯跨国石油和天然气公司沙特阿拉伯石油公司(又称沙特阿美石油公司)正在寻求一项多部分债券交易,以筹集资金,应对油价持续下跌的影响。据路透社报道,沙特主权石油公司正在银行财团的帮助下寻找这种债务工具,报告称这是一种以美元为主的债券发行。

随着世界各地的跨国公司继续承受其迎来的经济冲击,特别是石油行业一直受到国际市场油价低于标准价的困扰。它带来的波动使情况进一步恶化。尽管沙特阿美石油服务于沙特经济,但巨额资金缓冲对于维持其核心运营目标至关重要。

沙特阿美的债券发行将涉及多家银行,包括摩根大通(纽约证券交易所代码:JPM)、高盛集团(纽约证券交易所代码:GS)、花旗集团(纽约证券交易所代码:C)、摩根士丹利(纽约证券交易所代码:MS)、NCB Capital、法国兴业银行(Societe Generale)、美国银行证券(Bank of Amerca Securities)以及大约其他7家银行和金融机构。根据该公司提交的债券发行文件,这些银行的合同内容是,在预定的交易之前,帮助安排投资者电话。

关于债券数量的债券发行细节尚不清楚,但作为跨期交易,跨度为3年,5年,10年,30年和50年,每次发行的总债券价值并未据路透社报道,每个不少于5亿美元。预计通过此次债券发行筹集的资金将有助于纠正今后第三季度收入下降45%的情况。

通过债券等债务措施筹集资金,沙特阿美将被视为公司筹集资金的一种极端措施,既要支付应计375亿美元的分红为2020年下半年和资助其691亿美元收购70%股权的沙特基础工业公司SJSC (TADAWUL: 2010)。该公司计划从现在到2028年为后者的收购提供资金。

尽管债券发行被认为是必要的,但它已导致评级机构惠誉(Fitch)将沙特阿美的评级从“稳定”下调至“负面”。据报道,在惠誉评级之前,该机构曾对沙特阿拉伯的前景持悲观态度,并指出:“这反映了国家通过战略方向、税收和股息,以及按照欧佩克承诺调整产量水平,对公司施加的影响。”