30家银行2022年度金融科技数据解读:战略、投入和人才对比
2024-03-14 17:56 文章来自:零壹财经 收藏(0) 阅读(5742) 评论(0)

摘要

√随着数字技术的不断发展,金融科技赋能对银行发展越发重要。零壹智库、数字化讲习所对30家银行2022年年报梳理,国有大行在数字平台建设、科技架构布局、智能风控等方面有所突破;股份制银行在不同金融科技细分领域取得新的进展;中小银行则依据地方优势和地区经济发展情况,表现出不同的金融科技发展进度。

√在金融科技投入方面,2022年国有六大行投入总计1165.49亿元,十大股份制银行投入总计647.68亿元,多家中小银行未披露金融科技投入具体数额。整体来看,部分银行金融科技投入呈现负增长,银行金融科技投入增长幅度有所减缓。

√在科技人才引进方面,2022年有21家银行披露科技从业人员数据。其中,科技从业人员超过1万人的有5家,大多为国有大行,在1000-10000人之间的有10家,大多为股份制银行,1000人以下的有6家,大多为中小银行。

作者 李昕 林若薇

排版 陈雅丽

导语

一、银行金融科技战略:加速科技赋能

(一)国有大行:5家均已成立金融科技子公司

(二)股份制银行:注重金融科技细分领域发展

(三)中小银行:依据地方优势发展金融科技

二、银行金融科技投入:整体增长速度放缓

(一)国有大行:4家银行科技投入超200亿元

(二)股份制银行:招商银行(600036)科技投入遥领先

(三)中小银行:近些年整体呈增长趋势

三、金融科技人才建设:5家银行科技人员超1万

总结

导语

随着科技的不断进步和数字化浪潮的持续深入,金融科技对银行业已经变得尤为重要。近年来,商业银行纷纷加大对金融科技的投入,引进科技专业人才,加速金融科技赋能。据零壹智库、数字化讲习所对银行(注:包括29家上市银行和1家非上市银行。另外,本文统计分析均基于上述银行,统计时间截至2023年4月30日)年报的梳理和分析,发现:(1)在金融科技战略布局方面,不同类型银行发展侧重点有所不同。(2)在金融科技投入方面,绝大部分银行金融科技投入为增长状态,部分银行增长幅度变缓甚至呈现负增长。(3)在科技人才引进方面,工商银行以拥有3.6万人的科技从业人员遥遥领先,人才引入数量呈现正增长。

具体而言,在金融科技战略方面,国有大行实力强劲,除了邮储银行外,其余5家国有大行已成立自己的金融科技子公司,并重点在数字平台建设、科技架构布局、智能风控等方面进一步推进科技赋能发展。股份制银行在不同金融科技细分领域取得新的进展,中小银行则依据地方优势和地区经济发展情况,表现出不同的金融科技发展进度。

在金融科技投入方面,以工商银行投入262.64亿元的数额最高,而建设银行科技投入出现下滑,同比下降1.21%。2022年股份制银行投入总计647.68亿元,招商银行以141.68亿元位居榜首,平安银行(000001)科技投入呈现负增长,同比下降6.15%。相较2021年,2022年多家中小银行未披露金融科技投入具体数额,但从近三年数据来看,中小银行对金融科技的重视程度逐渐提高。

在科技人才引进方面,2022年有21家银行披露科技从业人员数据。其中,工商银行以3.6万人的科技从业人员位居榜首,占全部员工的8.30%,同比增长2.86%。从增长率来看,2022年科技人员增长率超过10%的有11家银行。其中,增速在100%以上的银行有1家,为兴业银行(601166);增速在10%以下的银行有9家,大多为科技人员数量较多的大行或是营业收入体量较小的中小银行。

一、银行金融科技战略:加速科技赋能

(一)国有大行:5家均已成立金融科技子公司

近年来,在金融科技浪潮的冲击下,除了邮储银行外,其余五大国有大行已相继成立金融科技子公司,足可见国有大行对金融科技的重视。根据零壹智库、数字化讲习所对国有六大行年报中透露的金融科技相关信息的分析,2022年国有六大行已在数字平台建设、科技架构布局、智能风控等方面进一步推进科技赋能。

在数字平台建设中,2023年建设银行发布“建行云”平台,依托数字新基建在全国进行算力布局,形成金融云整体解决方案,推出核心银行、金融级云上数据中心等10个云服务套餐。邮储银行则在支持乡村振兴上下功夫,2022年累计推进智慧农村平台合作243个,服务农村“三资”管理、产权交易、党务村务管理等场景客户1.10万户。

在智能风控方面,2022年,工商银行依托大数据及工业遥感识别技术,实现基建、绿色能源等领域贷后智能监控;推进“融安e”系列风控系统建设,搭建适应小微企业风险特点的“1+N”智能风控体系,加强风险动态监测和预警,构建“总行非现场预警+分行现场核查”的风险管控机制。农业银行则充分运用内外部多维数据进行客户画像,推广部署新版终端数据防泄露工具,优化风险识别系统,实施全流程风险防控。

在科技架构布局上,中国银行(601988)2022年发布手机银行8.0版,升级私行、场景、新市民等专区服务;升级新版企业网银,推出“中银企业e管家”“中银企业云直联”,赋能中小企业数字化转型。交通银行2022年则在零售转型、供应链金融、金融生态圈布局等领域实现突破,零售信贷和B2B支付两个企业架构试点项目顺利上线,数字化业务经营和管理能力全面提升。

表1:国有大行2022年金融科技投入战略

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

(二)股份制银行:注重金融科技细分领域发展

2015年,股份制银行兴业银行成立兴业数字金融服务(上海)股份有限公司(兴业数金),成为国内首家设立银行系金融科技公司的商业银行,之后,招商银行、光大银行(601818)、民生银行(600016)、华夏银行(600015)等股份制银行也相继成立自己的金融科技子公司。据银行年报,2022年,十大股份制银行均在不同金融科技细分领域取得新的进展。

例如招商银行重视数字基建,2022年顺利完成三年上云工程,同时加大重点系统建设力度,实现平稳且无感上云,打造数字化新底盘,关键基础设施深圳平湖数据中心二期投产,进一步推进自主知识产权的平台建设。平安银行则重在科技赋能业务模式创新,在零售转型、对公业务聚焦“两大赛道”等领域取得突破。中信银行(601998)坚持关键核心技术自主可控,2022年中信银行的投产物联网金融平台攻克了业务中台、技术中台、信创全栈云等一批行业技术难关,率先实现金融市场应用系统群自主可控。渤海银行则在智能风控能力方面取得提升,2022年渤海银行搭建智能风控整体架构,深入应用大数据、人工智能技术,将大合规体系定位于全行的“修复系统”、“预防系统”和“免疫系统”,以系统、模型、数据为抓手,构筑合规防线。

表2:股份制银行2022年金融科技投入战略

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

(三)中小银行:依据地方优势发展金融科技

中小银行由于总资产规模较小、业务范围相对局限,主要服务于小微企业和个人客户。相较于大型银行,中小银行在规模和综合实力上存在一定差距,但其也有其自身的特点和优势。在金融科技领域,中小银行依据地方优势,形成了自身的金融科技发展特点。据银行年报,2022年无锡银行(600908)积极把握融入长三角一体化、苏锡常一体化部署中的战略机遇,金融与科技的结合度将进一步增大对普惠小微、绿色、科创领域、民营制造业的信贷支持力度。青岛银行(002948)则深化“青银营销通”APP场景应用,新增厅堂营销相关业绩看板,搭建“数据实验室”,为零售管理者提供过程监督管理工具,推进零售数据标准化治理。沪农商行依据自身经济发展优势,以上海、深圳两地,上海张江、上海桃浦、深圳三个数据中心为布局,在“两地三中心”容灾架构基础上,进一步提升容灾能力,为数字化转型提供基础支撑。

表3:中小银行2022年金融科技投入战略

资料来源:银行年?报、数字化讲习所、零壹智库

二、银行金融科技投入:整体增长速度放缓

(一)国有大行:4家银行科技投入超200亿元

在30家银行的金融科技投入中,国有大行依然占据头部位置,2022年6家国有大行金融科技投入合计1165.49亿元,平均投入194.25亿元。其中以工商银行为首,2022年工商银行金融科技投入为262.24亿元,占营业收入比例为2.86%。位居第二、第三的为建设银行、农业银行,2022年金融科技投入分别为232.90亿元、232.11亿元,占营业收入比例分别为2.83%、3.20%。在国有六大行的金融科技投入中,数额超过200亿元的有4家,除了前述的3家银行外,中国银行在2022年金融科技投入也进入了200亿元行列中,为215.41亿元,同比增长15.70%,占营业收入比例为3.49%。

金融科技投入在100亿元行列中的国有大行为交通银行、邮储银行,金融科技投入分别为116.31亿元和106.52亿元,其中,交通银行反超邮储银行,在2022年金融科技投入中排名第五,其同比增长率为32.93%,为国有六大行2022年金融科技投入增速第一。2022年金融科技投入增速超过10%的有农业银行(13.05%)、中国银行(15.70%)、交通银行(32.93%)。国有六大行金融科技投入增速有所减缓。值得一提的是,建设银行2022年金融科技投入出现下滑,同比下降1.21%。

从科技投入占营收比来看,国有六大行的占比分布在2-5%之间,占比平均值为3.30%,分布较为均匀。其中,科技投入占营收比排名第一的银行为交通银行,占比为4.26%,金融科技投入为116.31亿元,同比增长32.93%。科技投入占营收比排名靠后的银行为建设银行,占比为2.83%,金融科技投入为232.90亿元,同比下滑1.21%。

表4:国有大行2021年-2022年金融科技投入情况

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

注:表格按2022年科技投入降序排列,下同。

从图1可看到,建设银行近三年的金融科技投入增长幅度小于其他5家国有大行,在2022年出现下滑趋势。而其他5家国有大行中,农业银行、中国银行、交通银行近三年金融科技投入增长幅度较大。

图1:国有大行2020年-2022年金融科技投入情况

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

据银行年报,2022年工商银行、建设银行的营业收入分别为9179.89亿元、8224.73亿元,与营业收入排名最后的交通银行营业收入差额分别为6450.11亿元、5494.95亿元。但值得一提的是,尽管近三年交通银行营业收入排名均最后,但2022年金融科技投入增长幅度变大,占营业收入比例为4.26%,为国有六大行中科技投入占比最高的银行,可见交通银行对金融科技发展的重视。

图2:国有大行2020年-2022年营业收入情况

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

(二)股份制银行:招商银行科技投入遥领先

在2022年10家股份制商业银行的金融科技投入中,金融科技投入合计647.68亿元,平均投入64.77亿元。排名前三的分别为招商银行、中信银行和兴业银行,分别为141.68亿元、87.49亿元和82.51亿元,占营业收入比例分别为4.51%、4.14%和3.71%。其中,招商银行(141.68亿元)为10家股份制银行唯一一家金融科技投入超过100亿元的银行,并且其数额大于交通银行、邮储银行两家国有大行。

从披露相关数据的年报来看,2022年金融科技投入超过50亿元的股份制银行有7家,占比为70.00%。渤海银行2022年金融科技投入排名靠后,为12.60亿元,占营业收入比例为4.76%。但其同比增长率在6家股份制银行中排名第一,为33.33%,也是股份制银行中唯一一家金融科技投入增长率超过30%的银行。科技投入增长率排名第二的为兴业银行,为29.65%。增长率超过10%的共有6家银行,而平安银行2022年金融科技投入出现下滑,同比下降6.15%,为68.29亿元。

从科技投入占营收比来看,10家股份制商业银行的占比分布在3-5%之间,占比平均值为4.13%,分布较为均匀,占比总体高于国有大行。其中,科技投入占营收比排名第一的银行为广发银行,占比为4.93%,金融科技投入为37.07亿元,同比增长19.54%。科技投入占营收比排名靠后的银行为民生银行,占比为3.57%,金融科技投入为47.07亿元,同比增长22.48%。

表5:股份制银行2021年-2022年金融科技投入情况

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

注:民生银行自2022年起,科技投入使用现金流口径统计,同比增长使用重述后的对比期数据计算。因此,表格中民生银行2021年科技投入使用2022年披露金融科技投入及增速测算得出。

从图3可看到,2020年至2022年,招商银行、中信银行和兴业银行的金融科技投入有较大增长,其余的股份制银行增长缓慢,其中以平安银行增长最为缓慢,2021年金融科技投入增长2.40%,2022年出现负增长。而渤海银行的金融科技投入数额较小,在图3中尤为明显,也与其营业收入体量远小于其他股份制银行有关。

图3:股份制银行2020年-2022年金融科技投入情况

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

按照数值大小排序,股份制银行近三年的营业收入排列顺序与金融科技投入大体一致。其中,招商银行近三年的营业收入体量远大于其他股份制银行,相较于营业收入排名第二的兴业银行,2022年招商银行的营业收入比兴业银行多1224.09亿元,是渤海银行2022年营业收入的4.88倍。因此,招商银行在金融科技布局上,资本雄厚是其优势之一。

图4:股份制银行2020年-2022年营业收入情况

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

(三)中小银行:近些年整体呈增长趋势

相比2021年,2022年披露金融科技投入的中小银行数量变少,多数仅表示加大了金融科技资源投入。据银行年报,北京银行(601169)2022年的中小银行金融科技投入依旧排名靠前,为24.52亿元,同比增长5.70%,占营业收入比例为3.70%。排名第二的是上海银行(601229),2022年金融科技投入为21.32亿元,同比增长15.06%,占营业收入比例为4.18%。而2021年科技投入排名第三的南京银行(601009)未在年报中披露科技投入具体数额。

从已有数据来看,披露2022年金融科技投入的中小银行金融科技投入均呈现增长趋势,增长率最高的为贵阳银行(601997)的16.99%。而从2021年数据来看,有9家中小银行金融科技投入为正增长,增长率最高的为南京银行的54.91%。因此,整体上中小银行的金融科技投入在逐渐提高。

表6:中小银行2020年-2022年金融科技投入情况

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

从14家中小银行近三年的营业收入表现情况来看,2022年营业收入排名前三的为北京银行(662.76亿元)、上海银行(531.12亿元)和南京银行(446.06亿元),均是经济较为发达的地方性中小银行。

图5:中小银行2020年-2022年营业收入情况

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

三、金融科技人才建设:5家银行科技人员超1万

金融科技的发展,离不开专业人才的引进。在2022年年报中透露科技从业人员数量的银行有21家,其中,国有六大行中科技人员最多的为工商银行,科技员工数量为36000人,同比增长2.86%,占全部员工的8.30%。2022年,工商银行进一步增强科技菁英人才引进力度,首次开展科技与数据人才专项社会招聘,分层开展数字化菁英跨部门联合培养、科技菁英人才集中培养,以人才流动推动科技赋能。

在股份制商业银行中,2022年科技从业人员最多的银行为招商银行,科技员工数量为10846人,同比增长8.00%,占全部员工的9.60%,招商银行也是10家股份制商业银行中唯一一家科技人员数量超10000人的银行。2022年,招商银行持续建立健全规范化、多层次的人才培养培训体系,运用“线上覆盖、线下集中”的总分行联动模式,进一步丰富线上学习资源,健全知识体系,增强课程定制化和专业化,打造专业数字学习平台,激发员工学习动力。

在中小银行中,2022年科技从业人员最多的银行为上海银行,科技员工数量为1232人,同比增长16.78%,占全部员工的10.14%,上海银行也是2022年披露科技人员数量的中小银行中,唯一一家科技人员数量超过1000人的银行。从近两年中小银行对科技人员的披露数据来看,尽管科技人员数量相较于国有大行、股份制商业银行,数量较少,但科技人员同比增长较快,沪农商行2022年科技人员为715人,同比增长47.73%,占全部员工的7.86%。

表7:银行金融科技从业人员情况(2022年)

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

注:南京银行2022年科技从业人数采用年报中披露的增量测算,东莞农商银行2022年科技从业人数包括外包人员。

2022年科技从业人员超过10000人的银行有5家,除了招商银行,其余4家均为国有大行,五家银行分别为工商银行(36000人)、建设银行(15811人)、中国银行(13318人)、招商银行(10846人)和农业银行(10021人)。

2022年科技从业人员在1000-1000人之间的银行有10家,占比为47.62%,其中2家为国有大行,7家为股份制银行,1家为中小银行(上海银行)。科技人员小于1000人的银行有6家,占比为28.57%,均为地方性中小银行。

图6:银行金融科技从业人员数量占比情况(2022年)

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

注:剔除了2022年未披露科技从业人员的平安银行、华夏银行、广州农商银行和青岛银行,总数为21家。

从增长率来看,2022年科技人员数量同比增长最快的银行,也是唯一一家增速超过100%的银行为兴业银行,增速为102.82%,相较2021年的3303位科技从业人员,2022年科技人员增长到6699人,占全部员工的11.87%,科技人员占比也为21家银行中榜首。2022年科技人员增长率超过10%的有11家银行,其中,增速在30%-100%的银行有4家,占比为20%,分别为沪农商行(47.73%)、渤海银行(46.77%)、光大银行(36.04%)和民生银行(32.36%),其中沪农商行2021年科技人员数量为484人,2022年的科技人员数量为715人。增速在10%-30%的银行有6家,占比为30%,增速在10%以下的银行有9家,占比为45%,大多为科技人员数量较多的大行或是营业收入体量较小的中小银行。

图7:银行金融科技从业人员增速占比情况(2022年)

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库

注:剔除了2022年未披露科技从业人员的平安银行、华夏银行、广州农商银行和青岛银行,2021年未披露科技从业人员的北京银行,总数为20家。

总结

零壹智库、数字化讲习所通过对6家国有大行、10家股份制商业银行和14家中小银行2022年年报的梳理和分析,发现:(1)在金融科技战略布局方面,不同类型银行发展侧重点有所不同。(2)在金融科技投入方面,绝大部分银行金融科技投入为增长状态,部分银行增长幅度变缓甚至呈现负增长。(3)在科技人才引进方面,工商银行以拥有3.6万人的科技从业人员遥遥领先,人才引入数量呈现正增长。

在金融科技战略方面,国有大行实力强劲,除了邮储银行外,其余5家国有大行已成立自己的金融科技子公司,并重点在数字平台建设、科技架构布局、智能风控等方面进一步推进科技赋能发展。股份制银行在不同金融科技细分领域取得新的进展,中小银行则依据地方优势和地区经济发展情况,表现出不同的金融科技发展进度。

在金融科技投入方面,2022年国有六大行投入总计1165.49亿元,平均投入194.25亿元。其中,4家银行投入超200亿元,以工商银行投入262.64亿元的数额最高,邮储银行投入106.52亿元排名靠后,而建设银行科技投入出现下滑,同比下降1.21%。2022年股份制银行投入总计647.68亿元,平均投入64.77亿元。其中,招商银行以141.68亿元位居榜首,也是股份制银行中唯一一家投入超100亿元的银行,而平安银行科技投入呈现负增长,同比下降6.15%。相较2021年,2022年多家中小银行未披露金融科技投入具体数额,但从近三年数据来看,中小银行对金融科技的重视程度逐渐提高。

在科技人才引进方面,2022年有21家银行披露科技从业人员数据。其中,工商银行以3.6万人的科技从业人员位居榜首,占全部员工的8.30%,同比增长2.86%。在21家银行中,科技从业人员超过1万人的有5家,4家为国有大行,1家为股份制商业银行(招商银行)。在1000-10000人之间的有10家,大多为股份制银行,1000人以下的有6家,大多为中小银行。