IFTNews 美股讯:股票和加密交易应用Robinhood将于7月29日在纳斯达克交易所上市,其首次公开募股(IPO)的估值为320亿美元。
该公司在周三发布的新闻稿中透露,其A类普通股的发行价为每股38美元。
该公司普通股每股38美元的定价是其目标价格区间38- 42美元的低端,并计划出售550万股,以筹集18.9亿美元的资金。
该公司的声明还表明,Robinhood从此次发行中出售普通股所得的净收入约为18.9亿美元。
“罗宾汉不会从出售股票的股东那里获得任何收益。Robinhood打算将净收入用于营运资本、资本支出、为其与RSUs清算相关的预期税收义务提供资金,并用于一般企业目的,包括增加招聘力度以扩大员工基础,扩大客户支持业务,满足总体资金需求。”
该股票预计将于2021年7月29日在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)开始交易,代码为“HOOD”。该上市预计将于2021年8月2日结束,取决于满足惯例的成交条件。
高盛和摩根大通将共同担任此次发行的主簿记管理人,而巴克莱、花旗集团和富国证券将担任此次发行的额外簿记管理人。
美国证券交易委员会(SEC)于2021年7月28日宣布一份与这些证券有关的注册声明生效。本次招股仅通过招股说明书进行。
本月早些时候,Robinhood开始非常规地通过其应用程序向用户提供部分首次公开募股(IPO)——有人认为这是一场冒险的赌博。
该公司以零费用交易结构而闻名,但由于GameStop公司(纽约证券交易所代码:GME)事件和加密货币交易限制的影响,该公司的形象以及法律和政治影响继续受到冲击。
该公司正试图重塑这一形象,据报道,该公司正在开发一项新功能,有助于保护用户免受加密货币价格波动的影响,同时聘请一名前谷歌校友来改善其整体产品设计。