IFTNews 银行洞察：支付作为银行核心功能的作用已经受到侵蚀。在Square等金融科技公司、大型科技钱包和新冠肺炎的巨大影响下，支付空间正被前所未有的颠覆。

支付是银行和信用合作社的命脉。然而，这一重要的收入、数据和客户参与来源正日益面临风险。

埃森哲断言:“支付生态系统的任何一部分都无法逃脱大流行的影响。”它预测，将有价值48万亿美元的2.7万亿笔交易从现金转向信用卡、银行间支付和替代支付工具，如个人对个人(P2P)和销售点金融(先买后付)。这对支付提供商来说是一个3000亿美元的机会。然而，埃森哲表示，随着变革的规模和速度大幅增长，各银行正争相做出回应。

现有企业在规模和信任度方面仍然具有显著优势，尤其是在日益数字化的支付环境中，欺诈风险急剧上升。但对传统机构来说，对遗留支付基础设施进行现代化改造的必要性从未像现在这样重要。德勤咨询公司美国银行和资本市场支付主管Zachary Aron表示:“重新设想后冠肺炎时代的支付世界，可能为重新激发绩效提供新的机会。”

在下面的7个趋势中，介绍了挑战的范围，以及如何在未来一年应付挑战的建议，包括可在许多层次上改变支付的进一步发展。

趋势1:数字化、电子商务和支付习惯的改变

在疫情的刺激下，消费者的购买习惯从面对面转向电子商务渠道——当然不是全部，但意义重大。

全球有30%的消费者使用大型技术支付服务，50%的消费者已经在使用挑战银行进行某些支付。

凯捷指出:“当前的COVID - 19环境促成了向数字渠道和数字支付方式的跨代转移。”“就连婴儿潮一代(56岁以上)也表示，在封锁期间，他们通过数字渠道支付的次数要多得多，成为了后期的多数使用者。”

该公司还发现，近三分之二(64%)的消费者表示，他们在疫情期间使用过非接触式信用卡(不同于数字钱包或二维码支付)。41%的消费者表示，他们在金融危机期间第一次使用非接触式信用卡。

“使用‘非接触式支付’解决方案的长期影响可能是COVID-19的最大影响，”埃森哲北美支付业务负责人玛格丽特韦切特表示。“除了非接触式芯片卡，”她补充说，“消费者和商家正在探索一系列新的解决方案，包括‘通道内’结账、二维码扫描解决方案和完全非接触式解决方案，如 Amazon Go 商店。”

墨卡托咨询集团的一项调查显示，截至2020年10月，QR支付在美国的使用增长了11%。PayPal、Square和Uber Eats都引入了二维码支付功能。

趋势2:现有公司面临巨大的支付收入挤压

支付吸引了许多玩家，麦肯锡绘制了与全球支付相关的四个行业的股东总回报。

麦肯锡观察发现，对于传统金融机构(历来是支付服务的主要提供者)来说，不幸的是，上述不断上升的回报并没有延伸到它们中的大多数。这是因为传统的支付收入来源受到了低利率、更高的信用卡损失、以及监管和竞争导致的交易和其他支付费用压力的冲击。该公司认为这幅图近期没有改善。

展望未来，波士顿咨询集团(BCG)分析师预测，在全球范围内，零售支付收入将继续增长，尽管远低于2014-19年期间的8%。

北美地区的预期收入增长率略低于图表中全球范围的数据:“快速反弹”2.0%;“缓慢的复苏”0.9%;“更深层次的影响”-0.2%。

所有这些都让支付业务中的银行和信用合作社陷入了两难境地。正如麦肯锡所言，支付服务的“拥有成本”仍将居高不下，几乎没有什么可以投资于改善客户体验的新产品。

趋势3:崩溃加速——信用卡面临“BNPL”的风险

早在这个词成为金融科技时代的流行词之前，支付业务就一直在“颠覆”。但尽管许多早期的破坏是更像进化而不是革命(像支票的消失), 但本文的所有消息来源都同意支付中断在 2020 年急剧增加，并将继续下去。

埃森哲表示，美国是最容易受到这种转变影响的国家之一。该公司甚至在一份新报告中创建了一个“支付中断指数”。它指出，信用卡是最容易受到干扰的支付领域。主要原因是:销售点贷款，也被称为“先买后付”(BNPL)。

这些解决方案由Affirm、Klarna和Afterpay等金融科技公司首创，让消费者可以在购买时选择信用卡或分期付款计划，在某些情况下，也可以在购买后选择信用卡或分期付款计划，比如大通的My Chase plan。这些计划通常只收取固定的费用。埃森哲表示，POS贷款在美国的市场渗透率已经达到15%

借记卡也不能幸免。一方面，借记卡受益于消费者减少使用信用卡，以避免在经济衰退期间负债。另一方面，它们越来越容易受到个人对个人(P2P)交易的干扰，P2P交易在大流行期间迅速增长，并越来越多地被用于支付以前通过信用卡支付的服务。波士顿咨询集团指出:“点对点(Peer-to-peer)计划得到越来越多的采用，用途也越来越多样化。”该公司称:“Square、Zelle、Venmo和PayPal的应用下载量在2020年4月和5月同比增长了50%以上。”

趋势4:金融科技的B2B支付

尽管由于这些交易的复杂性，企业支付和贸易融资迄今为止受到的干扰要小得多，但金融科技进入中小型企业(SMB)支付市场的活动现在正全面展开。毕竟，金融科技是靠减少复杂性而发展起来的，小企业需要他们能得到的所有帮助。

凯捷表示:“新浪潮的金融科技公司渴望承担更多的B2B功能。”“第一代金融科技扰乱了零售支付价值链的前端，并果断地涉足跨境支付、发票贴现和中小企业融资。现在，他们的目标是关键的B2B中后台功能。”这家咨询公司提到了几家公司，其中包括荷兰的Adyen、美国的Stripe、英国的Rapyd和Iwoca。

趋势5:大型科技公司在支付领域徘徊

Capgemini表示:“谷歌和Facebook已经公开表示，他们将支付视为进入增长市场的一种手段。”尽管迄今为止，他们的一些最先进的努力都是针对海外市场(比如Facebook在印度推出WhatsApp Pay)，在美国的活动也进展迅速。

谷歌于2020年秋季更新并扩充了谷歌Pay数字钱包。此外，这款钱包还包含了该公司新推出的谷歌Plex支票和储蓄产品，该产品与越来越多的银行和信用合作社联合推出，其中花旗银行位居榜首。

凯捷认为:“支付是大型科技公司进一步进军金融服务领域的门户。”“他们的战略是一站式超级/生活方式应用，围绕这些应用，他们加强了自己的生态系统，以进入更大的金融领域——财富管理、保险、贷款、中小企业服务、支票账户。”

趋势6:未来——数字货币和DLT将重塑支付

波士顿咨询集团表示，数字货币生态系统可能还需要几年时间才能达到临界规模，但一些央行已经在计划推出自己的数字货币和代币。

已经有几家银行引入了稳定币(与稳定资产挂钩的数字货币，如美元)用于商业支付——尤其是摩根大通。正如波士顿咨询集团所总结的那样，一旦数字货币生态系统达到临界规模，“先发优势将很难被其他人克服。”该公司敦促银行领导人分析潜在影响，并开始积极探索他们希望扮演什么角色，以及他们需要建立什么样的合作伙伴关系。

趋势7:现代化、协作和其他发展方式

接受埃森哲调查的美国和加拿大银行业高管中，超过五分之四(88%)的人认为，转变支付业务是他们更广泛的数字化转型努力的关键因素。事实上，许多公司已经投资了多年付款现代化项目。埃森哲表示，问题在于，这些投资大多不是由客户需求驱动的，而是由合规或政府因素驱动的，这导致了较差的投资回报率。

此外，该公司指出，许多投资是针对个人支付解决方案，而不是一个协调的整体计划。一些解决方案(如转向云提供商)可以带来好处，但要在上述环境中竞争，还需要更多的解决方案。

麦肯锡概述了传统机构如何重新思考其支付运营模式的4种选择:

1. 分离和扩大。由于服务于一小部分内部客户，银行内部的支付业务可能面临投资不足和规模不足的问题。麦肯锡指出，在这种情况下，金融机构应该考虑剥离和扩大支付业务——作为一个独立的损益表运营——是否可能为客户和其他利益相关者创造更多价值。

这将使该部门能够为其他银行或信用合作社以及更广泛的客户提供服务。最终，这甚至可能导致分拆，就像第五第三银行(Fifth Third Bank)分拆Vantiv一样。

2. 共享的支付工具。考虑在某些支付功能上与一个或多个同行合作，以改进和扩展产品，使之面向更大的客户群，例如共同开发实时支付解决方案。麦肯锡表示，这种方法最适合那些寻求以服务为基础进行竞争的机构，而不是那些寻求成为“支付领导者”的机构。

3.Payments-as-a-service。PaaS技术提供商使用基于云的平台，允许银行和信用社快速扩张并使其支付能力现代化，而无需大量的前期投资。这些专门的服务将通过链接到核心银行平台的应用程序编程接口(api)进行集成。

PaaS安排还加快了新支付产品的上市时间，并允许现有产品不断更新。

4. 外包。通过外包某些服务，无力构建或升级完整支付技术堆栈的机构仍然可以提供最佳品种的产品。麦肯锡表示，虽然外包可能会使产品和服务质量失去一些控制，但银行和信用合作社确实保留了对客户接触点的控制，在很多情况下，还保留了对交易数据的控制。

此外，较小的机构可以选择将支付完全外包给银行技术公司。

作者：比尔斯特里特

来源：《金融品牌》编辑