软银准备在SPAC IPO中融资5亿美元
2020-12-21 22:31 文章来自:IFTNews 收藏(0) 阅读(2066) 评论(0)

IFTNews:软银集团(OTC:SFTBF)正准备向一家名为Bridgetown Holdings(纳斯达克股票代码:BTWNU)的特殊目的收购公司(SPAC)申请首次公开募股(IPO)。

软银SPAC的IPO将由运营愿景基金的软银投资顾问进行监督。此外,高盛集团公司(纽约证券交易所:GS)和花旗集团公司(纽约证券交易所:C)将为交易提供担保。

愿景基金的首席执行官Rajeev Misra于10月首次宣布了SPAC计划。到目前为止,还没有有关该计划的更多信息。该合资企业将结合愿景基金在技术初创公司的专业知识和软银相对较新的对公开股票交易的重视。此外,据Axios报道,SoftBank正在开发至少两个其他SPAC。

什么是SPAC?

软银SPAC IPO的目标金额至少为500美元。SPAC(Special Purpose Acquisition Company 即特殊目的收购公司)SPAC上市融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体,并优化各个金融产品的特征,完成企业上市融资之目的。

SPAC代表特殊目的的收购公司或“空白支票”空壳公司,旨在在不进行传统IPO程序的情况下将公司公开上市。通常,它们由在特定行业或商业领域具有专长的投资者或赞助商组成。在进行首次公开募股时,SPAC没有任何业务运营。这就是为什么投资者将资金投入股票而不知道他们将支持哪家公司的原因。然后,SPAC经理选择一家公司并进行合并,使初创公司公开发行并继承所筹集的资金。

SPAC在首次公开募股中筹集的资金存入计息信托账户。这些资金仅用于完成收购。为了完成一项交易,SPAC需要完成两年。如果交易获得批准,SPAC将继续开展业务。否则,它将资金退还给投资者并关闭。在这种情况下,每股股票将获得一定比例的先前存入的IPO收益。

1990年代,第一个SPAC出现在美国。最近,它们在世界范围内变得非常流行。 SPAC首次公开募股在加拿大,英国,荷兰,新西兰,韩国等几个国家已受到关注。到2020年8月,美国已形成50多个SPAC。他们总共筹集了约215亿美元。与典型的私募股权交易相比,SPAC IPO的好处是,出售给SPAC可以使售价增加多达20%。此外,他们需要更少的创始人费用。此外,SPAC的收购可以在经验丰富的合作伙伴的指导下为企业所有者提供更快的IPO流程。