美国汽车保险公司Root IPO融资7.244亿美元
2020-10-28 22:28 文章来自:IFTNews 收藏(0) 阅读(1003) 评论(0)

IFTNews 美股讯:美国汽车保险公司Root的母公司Root Inc以每股27.00美元的价格出售了26,830,845股A类普通股,通过首次公开募股(IPO)筹集了7.244亿美元。根据招股说明书,承销商有权在30天内额外购买4,024,626股A类普通股。

Root的股票将于10月28日星期三在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为Root。值得注意的是,该公司表示,IPO将持续到10月30日结束。

Root Inc IPO的主承销商是摩根士丹利、高盛、巴克莱和富国证券。此外,该公司澄清说,信托证券、瑞银投资银行、德意志银行证券、花旗集团、Evercore ISI和瑞士信贷将担任额外的发行。

Root Inc.首次公开发行股票的联合管理人员中,Cantor Fitzgerald&Co.,Huntington Capital Markets和Siebert Williams Shank将担任该职位。

除了通过公开募集的资金,Root Inc.宣布Dragoneer Investment Group, LLC和Silver Lake分别通过A类普通股投资了2.5亿美元。

在通过IPO筹集了大量资金后,这家保险科技公司将在不久的将来能够抵消其2亿美元的债务。

IPO前的市场表现

该公司成立于2015年,一直通过智能手机驾驶测试向客户提供汽车保险。

值得注意的是,该系统使用基于驾驶测试结果的算法来计算客户的保险费率。因此,该公司可以根据一个人的安全驾驶能力提供更便宜的服务,反之亦然。这使它在与市场上其他老牌保险公司竞争时处于有利地位。

根据2019年的财务报表,该公司的收入约为2.902亿美元。然而,同年,该公司录得2.824亿美元的净亏损。至于2020年上半年,Root实现收入2.454亿美元,净亏损约1.445亿美元。